ministero dell'economia e delle finanze PRIVATIZZAZIONE ALITALIA: PERVENUTE 11 MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'ACQUISTO / PRIVATIZATION OF ALITALIA: 11 INDICATIONS OF INTEREST RECEIVED

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica di aver ricevuto 11 manifestazioni di interesse all'acquisto di una quota non inferiore al 30,1% del capitale di Alitalia e della totalità delle obbligazioni convertibili Alitalia detenute dal Ministero stesso, secondo quanto indicato nell'Invito pubblicato lo scorso 29 dicembre.

In particolare, le manifestazioni di interesse sono state presentate dai seguenti soggetti:

1. AP Holding S.p.a. (amministratore unico Carlo Toto)

2. Benstar-Saturn Enterprises, Ltd

3. Fabio Scaccia (persona fisica)

4. Management & Capitali S.p.a. - Cerberus European Investments, LLC -ELQ Investors, Ltd - Lefinalc S.p.a. (facente capo a Alcide Leali)

5. MatlinPatterson Global Advisers, LLC

6. Net Present Value S.p.a.

7. Porcellana Castello S.p.a. - Capper-NO S.p.a.

8. Terra Firma Investments (GP) 3, Ltd

9. Texas Pacific Group Europe, LLP

10. Unicredit Banca Mobiliare S.p.a.

11. Wonders & Dreams UK, Ltd (facente capo a Paolo Alazraki)

Nei prossimi giorni il Ministero, con il supporto del Consulente Finanziario Merrill Lynch e del Consulente Legale Chiomenti Studio Legale verificherà le manifestazioni di interesse pervenute, ai fini dell'ammissione alla fase successiva della Procedura.

L'ammissione sarà determinata dal Ministero, una volta acquisito il parere del Comitato di Consulenza Globale e di Garanzia per le Privatizzazioni.

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The Italian Ministry of the Economy and Finance announces that 11 expressions of interest for the purchase of a shareholding of not less than 30.1% in Alitalia and all the Alitalia convertible bonds owned by the Ministry have been received, according to the provisions of the Invitation for the expression of interest published on December 29th

The expressions of interest have been presented by:

1. AP Holding S.p.a. (sole director Carlo Toto)

2. Benstar-Saturn Enterprises, Ltd

3. Fabio Scaccia (individual)

4. Management & Capitali S.p.a. - Cerberus European Investments, LLC - ELQ Investors, Ltd - Lefinalc S.p.a. (Alcide Leali Group)

5. MatlinPatterson Global Advisers, LLC

6. Net Present Value S.p.a.

7. Porcellana Castello S.p.a. - Capper-NO S.p.a.

8. Terra Firma Investments (GP) 3, Ltd

9. Texas Pacific Group Europe, LLP

10. Unicredit Banca Mobiliare S.p.a.

11. Wonders & Dreams UK, Ltd (Paolo Alazraki Group)

In the next few days the Ministry, supported by its financial and legal advisors Merrill Lynch and Chiomenti Studio Legale, will review the Indications of interest received, for the purpose of the admission to the next phase.

The admission to the next phase of the procedure will be determined by the Ministry after having received the opinion of the Privatization Committee.

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Roma, 29 gennaio 2007