ministero dell'economia e delle finanze MEF: CINQUE I SOGGETTI AMMESSI ALLA FASE SUCCESSIVA DELLA PROCEDURA DI PRIVATIZZAZIONE DELL'ALITALIA / MEF: FIVE BIDDERS ADMITTED TO THE NEXT PHASE OF THE PRIVATISATION PROCESS OF ALITALIA

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a conclusione della fase di analisi delle undici manifestazioni di interesse all'acquisto di una quota non inferiore al 30,1% del capitale di Alitalia e della totalità delle obbligazioni convertibili Alitalia detenute dal Ministero stesso pervenute lo scorso 29 gennaio (comunicato stampa MEF n. 15 del 29.01.2007), comunica l’ammissione alla fase successiva della procedura di privatizzazione di Alitalia dei seguenti soggetti:

1. AP Holding S.p.a.
2. Management & Capitali S.p.a. - Cerberus European Investments, LLC - ELQ Investors, Ltd - Lefinalc S.p.a.
3. MatlinPatterson Global Advisers, LLC
4. Texas Pacific Group Europe, LLP
5. Unicredit Banca Mobiliare S.p.a.

Tale decisione è stata assunta sulla base della verifica - condotta dal Ministero con il supporto del Consulente Finanziario Merrill Lynch e del Consulente Legale Chiomenti Studio Legale - circa la corrispondenza delle manifestazioni di interesse ai requisiti richiesti nell’Invito pubblicato lo scorso 29 dicembre e dopo avere acquisito il parere favorevole del Comitato di Consulenza Globale e di Garanzia per le Privatizzazioni.

Dopo la ricezione di un impegno alla riservatezza, debitamente sottoscritto dai soggetti ammessi, il Ministero invierà agli stessi una lettera di procedura con la quale saranno comunicati contenuto e modalità di presentazione al Ministero delle offerte preliminari non vincolanti. Il termine per la presentazione di tali offerte è previsto per la prima metà del prossimo mese di aprile.

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Following the analysis of the eleven indications of interest for the acquisition of a shareholding of not less than 30.1% of Alitalia and all the Alitalia convertible bonds owned by the Ministry of Economy and Finance (MEF press release n. 15 dated 29.01.2007), the Ministry announces the following bidders have been admitted to the next phase of the privatisation process of Alitalia:

1. AP Holding S.p.a.
2. Management & Capitali S.p.a. - Cerberus European Investments, LLC - ELQ Investors, Ltd - Lefinalc S.p.a.
3. MatlinPatterson Global Advisers, LLC
4. Texas Pacific Group Europe, LLP
5. Unicredit Banca Mobiliare S.p.a.

Such decision has been made based on the analysis by the Ministry, supported by its Financial Advisor Merrill Lynch and its Legal Advisor Chiomenti Studio Legale, with regard to the compliance of the indications of interest with the requirements referred to in the Invitation for the expression of interest, published on December 29th 2006, and following the positive opinion expressed by the Privatisation Committee.

Following receipt of a confidentiality agreement duly signed by the selected bidders, the Ministry will send them a procedure letter stating the contents and how to present the preliminary non binding offers. The deadline to present such offers is set for the first half of April.

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Roma, 13 febbraio 2007